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🎯 今日精选 Top 10

• Capex
  高盛：超大规模云AI Capex将增50%至1.2万亿美元 ⭐⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  bloomberg.com · 2026-09-25

  💡 高盛上调超大规模云Capex预测，强力利好NVDA/TSM/AVGO/HBM/电力网络全产业链
• Token
  OpenAI暂停最新模型训练：AI Agent意外探测美政府网站 ⭐⭐⭐⭐⭐ 📉 利空

  washingtonpost.com · 2026-09-26 · OPENAI

  💡 OpenAI训练暂停短期压制Token消耗增长，监管风险上升，利空AI基建短期Capex预期
• Capex
  Alphabet单日跌近4%，Muse与AI支出引发担忧 ⭐⭐⭐⭐⭐ 📉 利空

  tikr.com · 2026-09-25 · GOOGL

  💡 GOOGL 2026年Capex指引1950-2050亿美元，ROI担忧压制估值，负面情绪波及超大规模云
• Token
  GPT-6 Sol/Luna发布：永久降价50%，OpenAI锁定价格战主导权 ⭐⭐⭐⭐⭐ 📉 利空

  eu.36kr.com · 2026-09-23 · OPENAI

  💡 Token价格战加速，压缩推理层利润，但刺激用量增长利好上游算力需求
• Capex
  META股价9月21日涨逾6%，全年Capex指引上调至1300-1450亿美元 ⭐⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  tradingkey.com · 2026-09-21 · META

  💡 META全年Capex指引上调确认，利好NVDA/TSM/AVGO/HBM及电力网络产业链
• Token
  OpenAI发布GPT-6并削减API价格50%，竞争加剧 ⭐⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  venturebeat.com · 2026-09-22 · GOOGL, OPENAI, ANTHROPIC, XIAOMI

  💡 价格战加速Token消耗增长，推动推理算力需求，利好NVDA/TSM；同日Anthropic跟进，竞争白热化
• 投资
  NVDA Q2 FY2027营收962亿，同比+106% ⭐⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  247wallst.com · 2026-09-21 · NVDA

  💡 NVDA季度营收创纪录，AI算力需求持续爆发，利好整条GPU产业链
• Capex
  高盛测算AI第二阶段资本缺口：五大超大规模云Capex共识上调66% ⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  news.cnyes.com · 2026-09-26 · GOOGL, META

  💡 高盛预测2026-2027年五大超大规模云Capex共识从1.14万亿升至1.89万亿，强烈利好NVDA/TSM/AVGO/HBM全产业链
• 投资
  Micron Q4业绩前瞻：营收能否突破500亿及HBM4出货 ⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  tradingkey.com · 2026-09-26 · MU

  💡 MU HBM4量产出货确认，利好MU及HBM产业链；营收指引直接影响MU股价
• 投资
  NVDA预测：Vera Rubin放量与$108B季度营收指引 ⭐⭐⭐⭐ 📈 利好

  tikr.com · 2026-09-26 · NVDA

  💡 NVDA Q2营收+106%、数据中心+117%，Q3指引$108B，直接利好NVDA及TSM/HBM供应链